微鳄crm功能介绍
1.什么是crm系统
crm是客户关系管理系统,它主要管理企业销售报表、客户跟进、签单、合同签订等核心数据。这些功能模块主要包括销售管理、客户管理、市场营销和服务支持四个方面。
2.crm功能介绍
2.1销售管理
(1)销售机会管理:用户可以通过该功能对销售机会进行创建、编辑、查询和删除等操作,同时可以对销售机会进行评分和分类管理,以更好地了解销售机会的状态和销售机会潜在利润。
(2)合同管理:CRM系统通过该功能对销售合同进行管理,包括添加、编辑、删除、查询和审核等操作。同时,在合同创建过程中系统会自动生成相关的流程和审批流程,以便用户更好地进行管理和跟踪。
(3)订单管理:CRM系统通过该功能提供订单的管理,包括订单的创建、编辑、查询和删除等操作,同时支持通过多种方式进行订单的查询和统计分析。
(4)发票管理:CRM系统通过该功能管理销售发票,包括发票的创建、编辑、查询和删除等操作,并支持发票的多种统计分析。
2.2客户管理
(1)客户信息管理:CRM系统通过该功能提供对客户信息的添加、编辑、查询和删除等操作,并支持对客户信息进行分类和转介管理。
(2)客户分类:CRM系统通过该功能对客户信息进行分类管理,以便更好地了解客户的需求和特征,以便更好地进行管理和营销活动。
(3)客户查询:CRM系统通过该功能提供对客户信息的多种查询方式,包括按照客户名称、客户编号、客户分类和客户属性等多种方式进行查询,以便用户快速了解客户信息。
2.3市场营销
(1)市场调研:CRM系统通过该功能提供市场调研的管理和分析功能,包括问卷调查、客户满意度调查和市场识别分析等。用户可根据需要选择不同的市场调研方式,以获得更准确的市场信息。
(2)客户活动:CRM系统通过该功能进行客户活动的安排和管理,包括会议、展会、活动和网络会议等。通过该功能,可以更好地了解客户需求和特征,并制定相应的销售和营销计划。
(3)营销计划:CRM系统通过该功能制定销售和营销计划,包括年度计划、季度计划和月度计划等。通过该功能,可以更好地管理和分析销售和营销活动,以获得更好的业绩和效益。
(4)营销预算:CRM系统通过该功能提供营销预算管理和分析功能,包括预算制定、预算评估和预算调整等。通过该功能,用户可以根据实际情况调整营销预算,以更好地进行销售和营销活动。
2.4服务支持
(1)服务请求:CRM系统通过该功能提供对服务请求的管理,包括服务请求的创建、编辑、查询和关闭等。用户可以实时了解服务请求的情况,并及时响应,提高客户满意度和忠诚度。
(2)服务合同:CRM系统通过该功能提供服务合同管理和分析功能,包括合同的添加、修改、查询和删除等操作。用户可根据实际情况对服务合同进行管理和分析,并生成相应的报告和统计分析。
(3)服务报告:CRM系统通过该功能提供服务报告管理和分析功能,包括服务报告的添加、编辑、查询和删除等。用户可以通过该功能了解服务报告的情况,并根据实际情况进行管理和统计分析。
3.优势
- 微鳄crm 提供了丰富的功能模块,支持开箱即用,免运维。
- 提供了丰富的移动端功能,方便外勤人员及时记录相关数据。
- 提供低代码开发后台可以根据企业流程进行个性化调整。